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2022.12.03

ENISA サイバーセキュリティ市場分析をするためのディスカッション

こんにちは、丸山満彦です。

規制というのは、(寡占、公害といった外部不経済、情報の偏りなどの理由で)完全競争市場ではない市場において生じている社会全体の利潤の減少を補正し、完全競争市場であれば得られたであろう利潤に持っていくための手段なのだろうと思っています。なので、今ある市場がどのような状態であるのかということを理解することは、どのような補正をすれば、社会的に利潤が最大化するかを理解する上で重要なことだとおもっています。。。

また、企業にとっても市場を正しく理解することは、今後の製品、サービス開発にとっても重要なインプットとなりますね。。。

ということで、ENISAはサイバーセキュリティ市場をどのようにすれば適切に理解できるのかという市場分析の手法について、さまざまな立場の有識者を交えたディスカッションを通じて理解しようとしていますね。。。(今年の4月には暫定版の報告書も公開し、配電網分野のIoTセキュリティ市場での調査結果も公表しています。。。)

日本の政策決定課程との大きな違いかもですね。。。(政策を入れた時の社会への影響分析も欧米ではしますよね。。。日本ではあまり見たことないですが。。。)。日本の場合は、大きな声(利権に関わるので自然と声が大きくなる)の人の意見がより大きく政策に影響され、かえって市場が歪められていたりして。。。で、その結果、国際的な競争力を失っていたりして。。。 知らんけど。。。

さて、ENISAが11月23日ー24日にクラウドサービスを中心に行ったディスカッションのメモ...

結論...

  1. サイバーセキュリティの市場分析には、セクターの特異性を捉えるように設計された方法論を採用すべきである。
  2. サイバーセキュリティ・レジリエンス法は、サイバーセキュリティ市場の透明性を高める画期的な法律案である。同時に、域内市場、サイバーセキュリティ、レジリエンス政策を含む領域をシームレスにカバーするために、他の法律との整合性を確保することが重要である。
  3. EUのサイバーセキュリティ市場を改善し、できればその潜在能力を最大限に発揮させるためには、スキルギャップを解消することが必要である。
  4. 欧州のサイバーセキュリティ市場におけるクラウドセキュリティインフラへの投資レベルは、他の地域(例:米国)の取り組みに比べると遅れている。
  5. 政府は、(国家による攻撃など)必要なときにサイバーセキュリティサービスを利用できるEU市場で活動するサービスプロバイダの目録を保持する必要がある。
  6. サイバーセキュリティの認証制度は、中小企業の投資の可能性に見合ったものである必要がある。

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ENISA

・2022.12.01 Going to the market for Cybersecurity Market Analysis

Going to the market for Cybersecurity Market Analysis サイバーセキュリティ市場分析のために市場へ出向く
The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) organised its first conference on cybersecurity market analysis last week for EU cybersecurity market stakeholders to share experiences and initiate the debate on how to best perform EU cybersecurity market analysis. 欧州連合サイバーセキュリティ機関(ENISA)は先週、EUサイバーセキュリティ市場の関係者を対象に、サイバーセキュリティ市場分析に関する初の会議を開催し、EUサイバーセキュリティ市場分析の最善の実行方法について経験を共有し、議論を開始した。
The objective of the market conference held in Brussels on 23-24 November during the Certification week organised by ENISA, was to promote a policy debate in the area of cybersecurity market analysis. It allowed stakeholders to share their experiences and views on aspects of cybersecurity and what they perceive to be the EU market thereof. ENISAが主催する認証週間中の11月23日から24日にかけてブリュッセルで開催された市場会議の目的は、サイバーセキュリティ市場分析の分野における政策論争を促進することでした。この会議では、関係者がサイバーセキュリティの側面とそのEU市場に関する認識について、それぞれの経験や見解を共有することができた。
Focusing primarily on cloud services, suppliers and users of cybersecurity services, national and European regulators, and research organisations shared the main cybersecurity market trends. They also addressed the questions raised by the evolution of the European cybersecurity regulatory framework and the impact it is likely to have on their affairs and businesses. Such feedback is essential to identify current gaps in the market, seize business opportunities and assess the impact of the cybersecurity requirements. 主にクラウドサービスに焦点を当て、サイバーセキュリティサービスのサプライヤーとユーザー、国内および欧州の規制当局、研究機関が、サイバーセキュリティ市場の主要な動向を共有した。また、欧州のサイバーセキュリティ規制の枠組みの進化によって生じる疑問や、それが自分たちの業務やビジネスに与えるであろう影響についても取り上げた。このようなフィードバックは、市場における現在のギャップを特定し、ビジネスチャンスを掴み、サイバーセキュリティ要件がもたらす影響を評価するために不可欠なものである。
Lorena Boix Alonso is Director for Digital Society, Trust and Cybersecurity inat the European Commission’s Directorate General for Communications Networks Content and Technology (DG CONNECT), stated: "The EU Cybersecurity sector grows fast to match increased digitisation and cyber threats. The European Cyber Competence Center and the EU Agency for Cybersecurity-ENISA are instrumental to increase the EU cyber posture, respectively contributing to strategic investments on cyber capabilities and operational guidance on cyber resilience. We already have a strong research basis on cyber in the EU, but lag behind on turn that research into market impact. We also suffer from a shortage of skilled cyber workers, which is why the Commission will work with others to build a European Cybersecurity Skills Academy." 欧州委員会の通信ネットワーク・コンテンツ・技術総局(DG CONNECT)のデジタル社会・信頼・サイバーセキュリティ担当ディレクターであるロリーナ・ボワ・アロンソは、次のように述べている。「EUのサイバーセキュリティ部門は、デジタル化の進展とサイバー脅威の増大に合わせて急速に成長している。欧州サイバーコンピテンスセンターと欧州サイバーセキュリティ機関(ENISA)は、それぞれサイバー能力に関する戦略的投資とサイバーレジリエンスに関する運用指針に貢献し、EUのサイバー態勢の強化に寄与している。EUには、サイバーに関する強力な研究基盤がすでにあるが、その研究を市場にインパクトのあるものにすることについては遅れをとっている。また、熟練したサイバー従事者の不足にも悩まされている。だからこそ、欧州委員会は他の機関と協力して、欧州サイバーセキュリティ技能アカデミーを設立するのである」。
ENISA Executive Director, Juhan Lepassaar said: "We need to make sure our cybersecurity market is fit for our purpose to make the EU cyber resilient. The market analysis framework developed by ENISA will help identify potential loopholes and map synergies at work. With the right tools and insights from the experience of all our stakeholders across the EU Member States, cybersecurity market analysis will allow us to better understand where to apply our efforts to improve our efficiency." ENISAのJuhan Lepassaar事務局長は、次のように述べた。 「我々は、EUのサイバーレジリエンスを高めるために、サイバーセキュリティ市場が我々の目的に適合していることを確認する必要がある。ENISAが開発した市場分析フレームワークは、潜在的な抜け穴を特定し、作業中の相乗効果をマッピングするのに役立つ。適切なツールとEU加盟国中のすべての関係者の経験からの洞察により、サイバーセキュリティ市場分析では、どこに我々の努力を適用して効率を向上させるべきかをよりよく理解できるようになる。」
Outcomes 成果
During the event, speakers and participants engaged in a lively discussion concerning a host of cybersecurity market aspects. Key conclusions include the following: イベント期間中、講演者と参加者は、サイバーセキュリティ市場の多くの側面について、活発な議論を行った。主な結論は以下の通りである。
・Cybersecurity market analysis should adopt methodologies, that are designed to capture sectoral specificities. ・サイバーセキュリティの市場分析には、セクターの特異性を捉えるように設計された方法論を採用すべきである。
・The Cybersecurity Resilience Act is a ground-breaking piece of draft legislation, which enhances transparency in the cybersecurity market. At the same time, it is important to ensure alignment with other pieces of legislation to seamlessly cover the spectrum that includes, internal market, cybersecurity and resilience policies. ・サイバーセキュリティ・レジリエンス法は、サイバーセキュリティ市場の透明性を高める画期的な法律案である。同時に、域内市場、サイバーセキュリティ、レジリエンス政策を含む領域をシームレスにカバーするために、他の法律との整合性を確保することが重要である。
・It is necessary to close the skills gap in order to improve and hopefully unleash the full potential of the EU cybersecurity market. ・EUのサイバーセキュリティ市場を改善し、できればその潜在能力を最大限に発揮させるためには、スキルギャップを解消することが必要である。
・The level of investment in cloud security infrastructure in the European cybersecurity market lags the efforts across other regions (e.g. US). ・欧州のサイバーセキュリティ市場におけるクラウドセキュリティインフラへの投資レベルは、他の地域(例:米国)の取り組みに比べると遅れている。
・Governments should hold an inventory of the service providers operating in the EU market that make available cybersecurity services when needed (e.g. state-sponsored attacks). ・政府は、(国家による攻撃など)必要なときにサイバーセキュリティサービスを利用できるEU市場で活動するサービスプロバイダの目録を保持する必要がある。
・Cybersecurity certification schemes need to remain proportionate to the investment potential of SMEs. ・サイバーセキュリティの認証制度は、中小企業の投資の可能性に見合ったものである必要がある。
Background 開催背景
The conference that mobilised about 35 speakers, was organised across a range of discussion panels covering the following 6 key topics: 本コンファレンスでは、約35名の講演者が参加し、以下の6つの主要なトピックについて、様々なディスカッションパネルが構成されました。
1. Overview of the EU regulatory approach on cybersecurity; 1. サイバーセキュリティに関するEUの規制アプローチの概要
2. EU digital single market: cybersecurity requirements; 2. EUのデジタル単一市場:サイバーセキュリティの要件
3. Current Practices in Market Analysis and interplay with cybersecurity; 3. 市場分析における現在の実践とサイバーセキュリティとの相互作用。
4. Cybersecurity market: cooperation, innovation and investment strategies; 4. サイバーセキュリティ市場:協力、イノベーション、投資戦略。
5. Strengths, weaknesses, opportunities and threats for the EU cloud cybersecurity market; 5. EUクラウドサイバーセキュリティ市場の強み、弱み、機会、脅威。
6. Cybersecurity certification – driver for the EU cybersecurity market. 6. サイバーセキュリティ認証 - EUのサイバーセキュリティ市場のドライバー。
A sound market analysis can help market players and regulators make informed decisions on cybersecurity devices or services to use, policy initiatives and research and innovation funding. 健全な市場分析は、市場関係者や規制当局が、使用するサイバーセキュリティ機器やサービス、政策的取り組み、研究・イノベーションへの資金提供について、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立つ。
For this purpose, ENISA developed a framework to carry out cybersecurity market analysis and it applied it already to the market of the Internet of Things (IoT) distribution grid. The focus shifted to cloud services in 2022. この目的のために、ENISAはサイバーセキュリティ市場分析を行うためのフレームワークを開発し、すでにモノのインターネット(IoT)配電網の市場に適用している。2022年にはクラウドサービスに焦点が移った。
A dedicated Ad Hoc Working Group (AHWG) on the EU Cybersecurity Market has been of assistance to ENISA. EUサイバーセキュリティ市場に関する専門のアドホック・ワーキング・グループ(AHWG)は、ENISAを支援している。
Target audience 対象者
・EU institutions, bodies and Agencies; ・EUの機関、団体、機関
・Member States/public authorities; ・加盟国/公的機関
・ENISA stakeholder groups; ・ENISAのステークホルダー・グループ
・Service providers; ・サービスプロバイダー
・Independent experts; ・独立した専門家
・Industry and industry associations; ・産業界および業界団体
・Research institutions and research related entities; ・研究機関及び研究関連団体
・Consumer organisations/associations. ・消費者組織・団体
Further information その他の情報
Cybersecurity Market Analysis Framework – ENISA report 2022 サイバーセキュリティ市場分析フレームワーク - ENISAレポート2022年版
EU Cybersecurity Market Analysis – IoT in Distribution Grids – ENISA report 2022 EUサイバーセキュリティ市場分析-配電網のIoT-ENISAレポート2022年版

 

サイバーセキュリティ市場分析フレームワークのページ...

● ENISA - Topics - MarketCybersecurity Market Analysis Framework

・Detail

The ENISA Cybersecurity Market Analysis Framework is a “cookbook” on how EU cybersecurity market analyses can be performed. is the cornerstone of ENISA activities in analysing the EU cybersecurity market, as it is used within ENISA to scope, customise and perform market analyses ENISAサイバーセキュリティ市場分析フレームワークは、EUサイバーセキュリティ市場分析をどのように行うことができるかについての「料理本」である。 は、ENISA内で市場分析の範囲、カスタマイズ、実行に使用されており、EUサイバーセキュリティ市場の分析におけるENISA活動の基礎となるものである。
Cybersecurity Market Analysis Framework サイバーセキュリティ市場分析フレームワーク
It is based on existing market analysis good practices and proposes improvements towards covering cybersecurity products, services and processes. In this context, in 2021 ENISA has developed an initial version of a cybersecurity analysis method. This work resulted in the initial version of the ENISA Cybersecurity Market Analysis Framework (ECSMAF)[1]. 既存の市場分析のグッドプラクティスに基づき、サイバーセキュリティ製品、サービス、プロセスをカバーする方向で改善を提案している。この文脈で、2021年、ENISAはサイバーセキュリティ分析手法の初期版を開発した。この作業の結果、初期バージョンのENISAサイバーセキュリティ市場分析フレームワーク(ECSMAF)が誕生した[1]。
Essentially, this framework is aimed at those who need a market analysis for a cybersecurity market product, service and processe. It explains what the market analyst should do to describe the cybersecurity market segment (for example, a specific technology) and have an informed view of the demand and supply sides of the cybersecurity market in that segment. 基本的に、このフレームワークは、サイバーセキュリティ市場の製品、サービス、プロセスについて市場分析を必要とする人を対象としている。サイバーセキュリティ市場のセグメント(例えば、特定の技術)を説明し、そのセグメントにおけるサイバーセキュリティ市場の需要側と供給側の情報に基づいた見解を持つために、市場分析が何をすべきかを説明している。
More specifically, ECSMAF has several aims such as to 具体的には、ECSMAFには以下のような狙いがある。
・help identify gaps and opportunities in the European cybersecurity market; ・欧州のサイバーセキュリティ市場におけるギャップと機会の特定を支援する。
・serve as a template or model or guide for putting together a cybersecurity market analysis that can be used for assessing the prospects for any new cybersecurity product, service or process; ・新しいサイバーセキュリティ製品、サービス、プロセスの見通しを評価するために使用できるサイバーセキュリティ市場分析をまとめるためのテンプレートまたはモデル、ガイドとして機能する。
・support the European cybersecurity market by applying more rigour and a more comprehensive, structured approach to the analysis of the market prospects for new products, services and/or processes; ・新しい製品、サービス、プロセスの市場見込みの分析に、より厳密で、より包括的、構造化されたアプローチを適用することによって、欧州のサイバーセキュリティ市場を支援する。
・complement other related work in ENISA (e.g., in risk assessment, research and innovation, cybersecurity index, policy development, cybersecurity certification) and outside ENISA (e.g., national market observatories and statistics organisations); ・ENISA の他の関連業務(例:リスク評価、研究・イノベーション、サイバーセキュリティ指標、政策立案、サイバーセキュリティ認証)および ENISA の外部(例:各国の市場観測機関、統計機関)を補完する。
・help the cybersecurity market analyst prepare a credible market analysis for new cybersecurity products, services and/or processes; ・サイバーセキュリティ市場分析が、新しいサイバーセキュリティ製品、サービス、および/またはプロセスのための信頼できる市場分析を準備するのを支援する。
・establish comparability and quality compliance among the results achieved within a single organisation (inter-organisation consistency); ・単一の組織内で達成された結果間の比較可能性と品質コンプライアンスを確立する(組織間の整合性)。
・establish comparability and quality compliance among results achieved by various analysts of various organisations (intra-organisation consistency); ・様々な組織の様々な分析が達成した結果間の比較可能性と品質コンプライアンスを確立する(組織内一貫性)。
・increase re-usability of material developed within various analysis surveys. ・様々な分析調査において開発された資料の再利用性を高める。
Currently, ECSMAF is used by ENISA within performed cybersecurity market analyses, while it is subject of continuous improvements to enhance its applicability and usefulness for a variety of stakeholders who might be interested in performing their own cybersecurity market analyses. Examples of these stakeholders are: 現在、ECSMAFは、ENISAが実施したサイバーセキュリティ市場分析で使用されているが、独自のサイバーセキュリティ市場分析を実施することに関心を持つ様々な利害関係者にとって、その適用性と有用性を高めるために、継続的な改善が行われている。これらの利害関係者の例としては
・EU institutions, bodies and agencies (e.g., DG-CNECT, DG-GROW, DG-JRC, DG-RTD, DG-TRADE, European Cybersecurity Competence Centre - ECCC, Eurostat, etc.). EU regulation and impact assessments often take into account market issues. Market analyses are important to help policymakers understand trends as well as related demand and supply issues. Market analyses can also help shape future calls in Horizon Europe and other EU programmes where there are market gaps. ・EUの機関、団体、機関(例:DG-CNECT, DG-GROW, DG-JRC, DG-RTD, DG-TRADE, European Cybersecurity Competence Centre - ECCC, Eurostat, etc.):EUの規制や影響評価は、しばしば市場の問題を考慮に入れている。市場分析は、政策立案者がトレンドや関連する需要や供給の問題を理解するために重要である。また、市場分析は、市場にギャップがある場合、ホライゾンヨーロッパや他のEUプログラムにおける将来の募集を形成するのに役立つことがある。
・Public authorities, especially cybersecurity authorities. Cybersecurity market surveillance is subject to regulation (e.g., CSA). The framework and its application may help in comparative market analyses and identifying shared efforts between the Member States. ・公的機関、特にサイバーセキュリティ当局。サイバーセキュリティの市場サーベイランスは規制の対象である(例:CSA):このフレームワークとその適用は、市場比較分析や加盟国間の共有努力の特定に役立つ可能性がある。
・ENISA stakeholder groups (e.g., European Cybersecurity Certification Group (ECCG) composed of Member States, Stakeholder Cybersecurity Certification Group, ENISA Advisory Group). The framework may support decision-making for prioritising certification efforts and spotting market gaps. ・ENISA の関係者グループ(例:加盟国で構成される欧州サイバーセキュリティ認証グループ(ECCG)、関係者サイバーセキュリティ認証グループ、ENISA アドバイザリーグループ):フレームワークは、認証の取り組みの優先順位付けや市場のギャップを見出すための意思決定を支援することができる。
・Industry associations [e.g., Ecosystem of Certification, EU TIC Council, the European Cyber Security Organisation (ECSO), the Information Security Forum (ISF)]: Industry and professional associations can use the framework to identify market opportunities, trends, challenges and vulnerabilities and the creation of competitive advantages to EU industry players. ・業界団体[例:認証のエコシステム、EU TIC 協議会、欧州サイバーセキュリティ組織(ECSO)、情報セキュリティフォーラム(ISF)]:業界団体や専門家団体は、市場の機会、傾向、課題、脆弱性を特定し、EUの業界関係者に競争上の優位性を創出するために、このフレームワークを利用することができる。
・Consumer organisations/associations. By using the framework, such organisations may assess the needs and requirements of consumers for cybersecurity products and services and their prospects in the European cybersecurity market. ・消費者団体/協会:このような組織は、フレームワークを使用することで、サイバーセキュリティ製品とサービスに対する消費者のニーズと要件、および欧州のサイバーセキュリティ市場における消費者の見通しを評価することができる。
・Research institutions may use the proposed methodology to assess the maturity of existing products and markets and guide the development of new technologies and services. ・研究機関:研究機関は、既存の製品や市場の成熟度を評価し、新しい技術やサービスの開発を指導するために、提案された方法論を使用することができる。
・Companies providing cybersecurity products, services and/or processes (supply side). The European Council has estimated that there are 60,000 such companies in Europe. Some are major companies who already conduct sophisticated market analyses, but by far the majority could benefit from some market analysis advice. For some companies, cybersecurity is their principal business; for others, it is just one line of business among others. ・サイバーセキュリティ製品、サービス、および/またはプロセスを提供する企業(供給側):欧州理事会は、欧州にそのような企業が6万社あると推定している。中には、すでに高度な市場分析を行っている大手企業もあるが、圧倒的に多くの企業が何らかの市場分析アドバイスを受けることができるだろう。サイバーセキュリティが主要な事業である企業もあれば、他の事業の中の1つに過ぎない企業もある。
・Companies who need cybersecurity products, services and/or processes (demand side). Such companies may have information security professionals and/or procurement officials who need to improve their companies’ cybersecurity. Hence, they need to find out what is available in the market to meet their needs and requirements. ・サイバーセキュリティの製品、サービス、および/またはプロセスを必要とする企業(需要側):このような企業には、自社のサイバーセキュリティを改善する必要がある情報セキュリティ専門家や調達担当者がいるかもしれない。したがって、彼らは、自分たちのニーズと要件を満たすために、市場で何が利用可能であるかを見つける必要がある。
In its current version, ECSMAF can be found HERE[2]. ECSMAFの現在のバージョンはこちら[2]。
[1] url [1]
[2] url [2]
LATEST PUBLICATIONS 最新出版物
ENISA Cybersecurity Market Analysis Framework (ECSMAF) ENISAサイバーセキュリティ市場分析フレームワーク(ECSMAF)
This document is the cornerstone of ENISA activities in analysing the EU cybersecurity market: it presents a cybersecurity market analysis framework as a “cookbook” on how EU cybersecurity market analyses can be performed. この文書は、EUサイバーセキュリティ市場の分析におけるENISA活動の基礎となるもので、EUサイバーセキュリティ市場の分析をどのように行うことができるかについての「料理本」としてサイバーセキュリティ市場分析フレームワークを提示している。
[PDF] [PDF]
EU Cybersecurity Market Analysis - IoT in Distribution Grid EUサイバーセキュリティ市場分析-配電網のIoT化
This report analyses demand and supply of IoT cybersecurity in distribution grids. It provides detailed indications on how this market might further develop in the future. The conclusions provided in the report are related to the envisaged scope, being thus non-exhaustive with regard to the entire smart-grid infrastructure. 本報告書では、配電網におけるIoTサイバーセキュリティの需要と供給について分析している。この市場が今後どのように発展していくかについて、詳細な示唆を与えている。本レポートで提供される結論は、想定される範囲に関連しており、したがってスマートグリッドインフラ全体に関して網羅的ではない。
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まるちゃんの情報セキュリティ気まぐれ日記

・2022.04.11 ENISA サイバーセキュリティビジネスの意思決定を支援するサイバーセキュリティ市場分析のフレームワーク

 

 

 

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